もし、先生が…
MA支援を
できるようになりたいが
実務に不安がある
譲渡価格が
億を超える案件も
支援できるようになりたい
顧問先を
MA仲介会社から
守りたい
顧問先から
売った場合の金額を
相談されると困る
顧問先から
どうやって受注すれば良いか
悩んでいる
そう悩んでいらっしゃるのなら
この勉強会はとてもおすすめです！
知らぬ間に顧問先が売却を進めていた！？
顧問先に届く仲介会社からの営業の数々
M&A仲介会社は売り手企業の発掘のため、価格がある程度付きそうな優良会社を中心に「あなたの会社を売りませんか？」といった趣旨のDMを日々、日本中に送っています。
おそらく先生の優良顧問先にも、同様のDMが届いているかもしれません。
売却など考えたこともなかった社長様ですが、さすがに何回もDMや電話営業されると、「会社を続けるためなら売るのもありか。」「売ったらいくらになるんだろう？」と、だんだん売却という手段も検討し始めます。
そしてM&A仲介会社へ相談し、売却の意向が決まってから、初めて先生に知らされるということも少なくありません。
長年を共にしてきた顧問先様です。
もし顧問の先生がM&A支援をしているのなら、先生に相談したかったという社長様も少なくないはずです。
これを機会に、M&A支援業務を始めてみませんか？
M&A仲介会社の問題点
顧問先が損しやすい２つの理由
先生の顧問先が仲介会社に任せてしまうと、顧問先にとってベストなM&Aにならない可能性があることをご存じですか？
主に２つの問題点があります。
問題①
国も警鐘を鳴らす！
売り手に不利な仲介モデル
売り手と買い手の両方から手数料を頂戴する仲介モデルでは、売り手に不利になる可能性が高いことが問題視されています。
仲介会社は、売り手は一度きりですが、買い手は繰り返しお付き合い頂ける可能性もあり、買い手に有利な条件を結ぶパワーが働きやすくなります。
仲介は利益相反になる可能性があると、経済産業省が定める中小M&Aガイドラインや、某大物政治家も発信しており、国が警鐘を鳴らしています。
問題②
社長の負担が重くなる
報酬体系
規模の大きな仲介会社ほど、報酬の負担が重くなります。
最低報酬がそもそも高かったり、中間金を取得しても総額から引かない仲介会社もあります。
また、手数料の料率をかける対象資産の違いから、重い手数料負担を強いられる仲介会社もあります。
例えば、株式の譲渡価格ではなく、「総資産」に料率をかける仲介会社もありますが、同じ案件なのに手数料が3倍違うということもあり得ます。
Ｍ＆Ａに参入する先生には
”売手専任アドバイザー”が
お勧めな理由
全体的に成長期であるМ＆A業界も、支援の型によって競合度合が異なります。
最も飽和状態で競合環境が厳しいのが「仲介モデル」という、売手と買手の両方から手数料を頂くモデルです。
仲介モデルは総額の手数料が高くなるため、上場企業含む大手から個人のプレイヤーまで数多くが存在します。
一方、私たちが勧めるのは「売手専任アドバイザー」です。
売手専任アドバイザーを強く打ち出しているプレイヤーはまだまだ少数で、成長期初期と言えます。
さらに言えば、利益相反が懸念される仲介モデルは避けられ、売手専任アドバイザーが選ばれる時代が到来し始めています。
脱仲介で差別化！
新しいM&Aの形を
一緒に目指しませんか？
株式会社社長の専門学校は、「Ｍ＆Ａセルサイドアドバイザー協会」を立上げ、会計事務所・コンサル・士業様に、仲介ではないセルサイドの専任アドバイザー業務をおすすめしています。
ーM&Aセルサイドアドバイザーとは？ー
売手企業のオーナーの立場に立って
適正な価格で
適正な報酬で
適切な方法で
事業を第三者に譲渡
する事を支援するコンサルタント業務です。
仲介会社に負けない、差別化できるM&A支援モデルを顧問先様のために、始めてみませんか？
Ｍ＆Ａセルサイドアドバイザー協会が
実務に関わる資料提供、学習講座
業務支援までサポートします
Ｍ＆Ａセルサイドアドバイザー協会は、実務に必要な講座、実務に必要な資料、実務に関するサポートまで提供しています。
■Ｍ＆Ａセルサイドアドバイザー向け学習講座の公開
・講座No.１ 売手オーナーからの４つのＱ＆Ａ！案件受注の基本！（105分）
・講座No.２ アドバイザーと仲介業者！利益相反の有無、買手探しの優劣！（38分）
・講座No.３ 事業売却の進め方・スケジュールについて！（53分）
・講座No.４ 案件化の可否と案件の設計、及び株主価値について！（56分）
・講座No.５ М＆Ａ業務を受注するために必要な事！（48分）
12月10日時点…適時追加
■各種資料の提供
・営業用のチラシ ・協会ロゴマーク ・各種契約書等（適時提供）
一例）営業用チラシやロゴ
■個別案件の共同受託・遂行、各種契約書ひな型の提供等
・１件目の案件も安心して受託できます。受注のノウハウもわかります。
・業務支援の範囲は案件ごとに協議させていただきます。
・必要な契約書類も都度準備いたします。
ー協会の活動状況ー
譲渡価格が億を超える案件にも
対応できるようになります
2023年6月発足の『Ｍ＆Ａセルサイドアドバイザー協会』ですが、現在（2023年11月末時点）18社様に加盟いただき、案件についても以下のように順調に受注・執行（１件はクロージング）できております。
●クロージング済み案件
・譲渡金額約２億円、手数料５％（約１千万円）、協会会員税理士事務所様との協業案件として１０月に
クロージングできました。
●現在進行中の案件
・譲渡想定金額約５億円、本部案件としてトップ面談まで進んでいます。
・譲渡想定金額約３億円、本部案件として進行中です。
・譲渡想定金額約４億円、会員コンサル会社様との協業案件、企業概要書作成中。
・譲渡想定金額約１０億円、会員税理士事務所様との協業案件、企業概要書を作成中。
●営業中の案件
・２案件については営業中です。共に会員の税理士事務所様との協業案件です。
●その他
・会員様単独受注案件としてセルサイドアドバイザー業務を受注１件、サポートしています。
・会計事務所会員様の単独案件としてバイサイドのアドバイザー業務の受注活動中。
・その他２件は、案件化不可と判断してお断りさせていただきました。
（2023年11月末時点）
Ｍ＆Ａセルサイドアドバイザー協会の費用は？
Ｍ＆Ａセルサイドアドバイザー協会に参加される場合に要する費用は、『社長の専門学校』の月額会費（13,200円/税込）のみです。
ー協会に加盟する際のながれー
①社長の専門学校及び、M&Aセルサイドアドバイザー協会代表の田中英司氏との個別面談
②社長の専門学校（13,200円/税込）に加入
③学習、ツール・資料提供、案件相談、業務支援をスタート（社長の専門学校との覚書締結の上）
▼当日お伝えする内容▼
・講師紹介
・優良な顧問先に喜ばれるM&Aの知見とは
・M&A仲介会社の闇。売り主専門M＆Aがチャンスに
・顧問先が知らぬ間に売却を進めていた！？そうならないために
・脱仲介で差別化！税理士・士業のためのセルサイドアドバイザーモデルとは？
・顧問先から「会社を売りたいんだけど」と言われたときの具体的な進め方
・実践的！譲渡価格算定のポイント
・本日のまとめ｜M&Aセルサイドアドバイザー協会のご紹介
講師の紹介
株式会社社長の専門学校
Ｍ＆Ａセルサイドアドバイザー協会
代表 田中 英司 略歴
同志社大学工学部卒業。ダイハツ工業(株)のエンジニアを経て(株)船井総合研究所に転職。
同社の経営コンサルタントを経て独立。その後、ビービ―ネット(株)を設立、2002年に大阪証券取引所・ナスダック市場に上場。時価総額300億円強、売上200億円強のグループ企業を構築。
2007年11月30日に同社を辞任。
現在は、税理士事務所支援の(株)GPC-Tax（銀行融資プランナー協会）、経営コンテンツのプラットフォーム事業の(株)社長の専門学校代表、サーチファンド養成ネクストプレナー大学学長、2023年6月からＭ＆Ａセルサイドアドバイザー協会を設立等々Ｍ＆Ａに関しては、社長として自らがマイナス価値の会社から22億円の会社まで、Ｍ＆Ａ仲介大手やメガバンクの仲介で買収した経験や、二桁億円の事業会社をＰＥファンドにセルサイドのアドバイザーとして譲渡した等々豊富な経験を有する。
ファシリテーター紹介
株式会社VentureForward
代表取締役 山本雄幸
株式会社船井総合研究所に新卒で入社し、7年間、全国の士業事務所様を始めとする専門サービス事業者様のマーケティング・採用支援に携わる。
マーケティング支援の(株)VentureForwardをスタートし6年。事業承継時の営業・集客面の見直しや仕組み化に関する支援、オンライン集客の新規導入支援をきっかけに、事業承継に関するサポートを開始。
ダイレクトレスポンスマーケティングとオンラインを活用した、直接集客型の売上獲得の仕組み作りや営業組織構築の実績多数。税理士業界にクライアントが多く、クライアントが獲得した顧問先件数は3,000件以上。
＼勉強会の申込みはこちら／
参加費無料
お申込み期限：開催日の前日まで
下記フォームに必要事項をご入力頂きお申込み下さい。
登録頂いたメールアドレス宛に
ズームの受講用URLを
お送りさせて頂きます。
終了しました
説明会に参加できないけれど個別に話を聞いてみたい、
又は、説明会の前に個別に話を聞いてみたい方はこちら
M&Aセルサイドアドバイザー協会
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（代表 田中英司氏との個別相談）
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